Sherlock Holmes, Arsène Lupin, dan Irene Adler bertemu buat pertama kali di Saint-Malo pada musim panas tahun 1870. Mereka seharusnya menikmati percutian musim panas yang indah, namun kes pembunuhan merosakkan rancangan mereka. Secara tiba-tiba mereka terbabit dalam kegiatan jenayah, mayat lelaki dijumpai di tepi pantai, kehilangan kalung berlian, dan bayangan hitam muncul dan lenyap di antara atap-atap rumah di kota. Pihak polis menemui jalan buntu, justeru bantuan pihak lain diperlukan untuk menyelesaikan kes ini.