Em Westburn, Escócia, na década de 1950, Tim Ronsard tem apenas alguns meses até deixar a St. Mary's School.

Entediado e apático, ele está ansioso para ir embora. Sua vida muda quando uma nova professora de música é nomeada: Isobel Clieshman, uma protestante que trabalha em uma escola católica.

Logo, os sentimentos de Tim vão muito além de uma paixão de colegial, mas aos 23 anos a professora está fora de seu alcance.  Cinco anos depois, eles se encontram aleatoriamente e logo, Tim pensa que nunca esteve tão feliz.

Mas em meio a problemas familiares, guerras e preconceitos, eles conseguirão encontrar juntos o caminho para a felicidade?