Akibat sikap jahat ibu tiri mereka, Polly dan Simon telah disihir menjadi kambing biri-biri dan ikan. Namun, Polly dan Simon tetap bersama-sama walaupun Polly di darat dan Simon di sungai. Ibu tiri mereka berasa marah dan merancang untuk memisahkan mereka. Apakah rancangan jahat ibu tiri mereka? Dapatkan ibu tiri mereka memisahkan Polly dan Simon?